大摩:维持华润置地“增持”评级 目标价30港元

大摩:维持华润置地“增持”评级 目标价30港元

吾爱首码网 2024-11-29 24小时月刊 528 次浏览 4个评论

大摩:维持华润置地“增持”评级 目标价30港元

  摩根士丹利发布研究报告称 ,维持华润置地(01109)“增持”评级,目标价30港元。大摩本月28日参加华润置地以及华润万象生活(01209)路演,仍对这两只股票持积极态度 ,认为他们的估值已经到达历史最低点 ,6%的股息率可以提供良好的风险回报及下行保护 。

  对于华润置地,管理层认为,在经历房地产疲软之后 ,12月的销售额将再一次走高,基于大型商场推出。尽管2024年在物业发展入账方面毛利率仍受压,达10-15% ,管理层预计明年的预售毛利率将走高,主要基于一线城市住宅价格趋于稳定;

  同时管理层仍维持审慎的拿地政策。

  对于华润万象生活,在经历第三季度的挑战后 ,10月份同店销售增长7.2%,转正,该公司2024年首10个月增加12家新商场 ,仍有两个重大项目在讨论中 。管理层仍对20%的同比增长有信心 。管理层最新在手现金仍维持150亿元人民币的高位,也希望继续提升股东回报。

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